国际接轨助力顶层财富传承 乾道家族办公室盛大揭幕


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伴随过去几十年经济发展及国际化进程,国内创富一代已积累起巨大的财富。而随着其年龄及国际视野增长,家族财富传承问题变得越发真实而迫切。为进一步把握国际前沿趋势,助力中国顶层家族合理规划财富管理与传承,1月31日,乾道联合家族办公室新产品发布暨授牌仪式在北京国际饭店隆重举行。乾道集团CEO宋战平出席并致辞,CFO郝志军和副总裁谭冲共同为乾道家族办公室授牌,副总裁赵靖伟发表演讲介绍乾道家族办公室服务。这是乾道集团在打造掌握全球趋势、拥有雄厚科技实力的新金融平台过程中迈出的重要一步,彰显出集团在大资产管理中的专业与实力。
乾道家族办公室业务由集团副总裁谭冲主要负责。他2013年加入乾道集团,至今已有5年时间,可谓见证集团的成立与发展。目前,谭冲分管集团综合金融中心,在为客户提供全方位财富管理方面积累了丰富经验,并具有独到见解。乾道将精耕家族办公室服务以及与客户的精准对接。
活动中,瑞士银行香港董事罗天宝、德勤会计师事务所俞娜、大成律师事务所高级合伙人青松、海乐居海外服务机构负责人宣天秀、清华大学海峡研究院投资管理部主任孙国富等多位重量级嘉宾到场,并就家族办公室背景、发展,家族文化传承等问题进行演讲及圆桌讨论。近年来,受财富积累、年龄增长、国际视野提升等多重因素刺激,中国富裕家族财富意识觉醒,纷纷开始寻找合适的财富管理与传承模式。然而,在没有过多先例可寻的环境下,其面临诸多挑战。如缺乏家族培养及持续发展计划、子女能力参差不齐、接班意愿不强等。此外,家庭内部关系备受考验,家族金融资产可持续增长乏力,家族财富边界、隔离及安排缺失等也成为顶层财富拥有者的困扰。在此背景下,国内资管机构相机而动,适合中国本土的,为家族长远发展提供资产规划、财务咨询、企业管理等综合服务的家族办公室应运而生。乾道集团前瞻布局,与国际接轨,在业内率先开启家族办公室服务,第一只家族办公室产品也在此次活动中正式发布。
乾道集团家族办公室主要服务于集团旗下可投资金融资产在1亿元以上的家族成员,是基于家族整体财富而设立。该办公室由银行、保险、法律、信托、税务、风控、教育、慈善、基金等各领域资深专家组成,以家族财富安全作为核心价值服务宗旨。致力于为顶层财富拥有者提供家族资产保值增值、财产分配、财产传承、精英教育和慈善等一体化、一站式的家族定制服务。帮助超高净值人群全面解决财富传承中的各类难题。本次发布的首只新产品则是一只母基金,以便于助力有财富传承需求的客户合理配置资产。
乾道家族办公室业务的开展,是集团迈向国际化进程的重要一步,也是对综合金融战略的进一步拓展和实践,推动集团多元服务能力及综合竞争力再创新高。业精于勤,对顶层财富的管理和规划,也要求乾道再接再厉,不断提升资产管理、财富管理与综合服务水平,保持敏锐的触角,继续拓宽国际视野,把握时代潮流。未来,乾道将继续打造“金融+科技+产业”协同发展的综合金融平台,整合内部优势资源,优化业务布局,实现金融业务之间、金融与产业之间协同效应的最大化,并努力为用户提供全方位、专业化、定制化的金融产品及服务,持续为客户创造价值。

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