1月9日股市早报

深圳争取创业板注册制改革实施一批先行先试政策
一、国外市场
道指
欧股
黄金
美油
离岸人民币
0.56%
0.35%
-1.07%
-4.34%
6.9365
二、国内市场
新股
申购

融资
融券
截至01月07日,上交所融资余额报5687.93亿元,较前一交易日增加10.32亿元;深交所融资余额报4583.05亿元,较前一交易日增加33.33亿元;两市合计10270.98亿元,较前一交易日增加43.65亿元。
沪深
港通
1月8日,港交所最终数据显示,北上资金今日净流入14.23亿。京东方A、洋河股份、TCL集团、美的集团净买入居前,分别获净买入6.07亿元、5.45亿元、3.05亿元、2.49亿元。
三、证券要闻
1、上海证券报:2020年1月8日下午,深圳市六届人大八次会议召开,深圳市长陈如桂作ZF工作报告部署2020年ZF工作时提出:“争取在创业板注册制改革、国际合作办学、药品和医疗器械审批、外汇管理、基础设施建设等方面,实施一批先行先试政策。”
2、人民日报:美国总统特朗普8日发表电视讲话称,无美方人员在伊朗对伊拉克军事基地的袭击中伤亡。特朗普在当天的电视讲话开始就强调:“伊朗永远不会拥有核武器”。他说:“只要我是美国总统,就永远不会允许伊朗拥有核武器。”特朗普还说:“美国将立即对伊朗政权施加额外的惩罚性经济制裁。”
3、央视:国务院常务会议,部署进一步做好清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款工作,要求坚决有力一抓到底;会议部署春节期间市场保供稳价和基本民生保障工作。
4、新华网:商务部副部长王受文8日表示,商务部将继续推动高水平对外开放,进一步缩减外商投资负面清单。王受文表示,商务部坚持以开放促改革、促发展、促创新,将进一步缩减外商投资负面清单,赋予自贸试验区更大改革自主权,探索跨境服务贸易负面清单管理制度,加快推进海南自贸港建设。
5、银保监会:就《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。此次《办法》中新增加了部分审慎监管指标内容。如融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%;融资租赁公司的风险资产总额不得超过净资产的8倍。
6、央行:8日发布《盘点央行的2019 | 金融业对外开放》一文,其中透露,受理美国运通相关机构的银行卡清算机构开业申请。央行日前会同中国银行保险监督管理委员会审查通过了“连通(杭州)技术服务有限公司”提交的银行卡清算机构筹备申请。连通公司是美国运通公司在我境内发起设立的合资公司,并作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营美国运通品牌。
7、证监会:按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:张家港广大特材、北京映翰通网络技术、福建赛特新材。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
8、LG电子:8日发布业绩报告,初步核实公司2019年全年营业利润同比减少10%,达2.4万亿韩元(约合人民币144亿元)。同期,公司销售额同比增长1.6%,达62.3万亿韩元,刷新2017年创下的最高纪录。公司去年第四季度销售额同比增加1.8%,环比增加2.3%,为16万亿韩元,不及证券公司平均预期。同期,营业利润同比增长30.3%,环比锐减87.4%,为986亿韩元,远低于证券公司平均预期。
9、21世纪经济报道:1月8日,两位消息人士表示,央行拟于1月20日左右上线“二代”个人征信查询功能,但二代征信报送功能或将延迟至5月上线。征信系统与个人买房申请房贷、消费贷款等密切相关。据21世纪此前报道,与“一代”相比,二代征信解决循环贷、信用卡大额专项分期、共同借款人、企业为个人担保、个人为企业担保、逾期后还款信息等一代征信无法覆盖的信息。
10、上证报:国际指数公司 MSCI 8日宣布推出固定收益环境、社会和公司治理(ESG)及因子指数系列,为机构投资者提供更广泛的固定收益服务和解决方案。MSCI 表示,对投资者而言,目前宏观经济和地缘政治事件正对市场环境造成前所未有的影响,该公司固定收益解决方案有助投资者评估和管理投资机遇和风险。
四、事件驱动掘金
1.据报道,联发科手机芯片接单大爆发!受益于华为、OPPO、Vivo及三星等品牌追单效应,供应链传出,联发科MT6762手机芯片今年上半年累计订单至少有2500万套,且一路缺货到至少3月份。——联发科:英唐智控(300131) /上海新阳(300236)/四维图新(002405)
2.据报道,央行拟于1月20日左右上线“二代”个人征信查询功能,但二代征信报送功能或将延迟至5月上线。——征信:银之杰(300085)/信雅达(600571)/旋极信息(300324)
3.据高工产业研究院(GGII)发布数据,12月磷酸铁锂电池装机电量约4.65GWh,环比增长高达89%。此外,在10月 “全线溃败”之后,三元电池、磷酸铁锂电池等在11、12月份连续出现回暖,其中磷酸铁锂电池装机在12月份出现大幅增长,并远超三元电池增速。——磷酸铁锂:丰元股份(002805)/合纵科技(300477)
4.据上海有色网数据,钴价自19年12月触底反弹后,近日迎来连续上涨,电解钴、硫酸钴等品种均创下近期以来新高。——钴:盛屯矿业(600711)/洛阳钼业(603993)/寒锐钴业(300618)
5. 1月8日下午,深圳市六届人大八次会议召开,深圳市长陈如桂作政府工作报告披露:2020年要累计建成基站4.5万个,在全国率先实现5G基础设施全覆盖和独立组网。——5G:长飞光纤(601869)/光迅科技(002281)
6.据媒体报道,加拿大纳米材料公司宣布已获得有关锂镍锰氧化物(LNMO)正极材料(也称为高压尖晶石,镍:锰=1:3)的一项专利。该专利技术可以提升正极材料的耐用性,提高电动汽车电池中常见的工作温度,在较高电压下运行具有快速的充放电速率。——锰正极材料:湘潭电化(002125)/红星发展(600367)/金鹰股份(600232)
7. 由中国出版协会和中国书刊发行业协会主办的阅读X论坛8日在北京举行,论坛上发布的《2019中国图书零售市场报告》显示,2019年中国图书零售市场规模继续增长,码洋规模1022.7亿元,同比增长14.4%,首次突破千亿元大关。——出版社:中南传媒(601098)/中信出版(300788)
五、重要公告集锦
—-并购重组———-
有研新材(600206)-4.85%:子公司购买雄安稀土部分股权认购权深高速(600548) -2.42%:拟不超8.1亿元控股蓝德环保、加码环保产业爱尔眼科(300015) -0.97%:拟收购多家眼科医院、总价18.7亿元—-股权转让———-
莎普爱思(603168)-2.73%:股东养和投资拟增持7.24%公司股份、实控人将变更为林氏兄弟大连友谊(000679) 0.00%:实控人将变更为武汉市国资委
英洛华(000795)-1.74%:受让康复19%的股权纽威股份(603699) -2.04%:大股东所持5%股份协议转让、引入战投中安海通基金—-订单/合作———-大千生态(603955) -2.06%:联合体中标2.26亿元生态防护林建设项目奥赛康(002755) -2.63%:子公司签署授权协议、引进英国Shield Therapeutics产品
中国铁建(601186)-2.23%:签订173亿元海外轨交项目合同中鼎股份(000887) +9.97%:获得通用汽车全球项目定点书—-增持/回购———-林洋能源(601222) +0.76%:拟3亿元至6亿元实施第二期回购计划—-减持(短空)———-腾龙股份(603158) +3.12%:控股股东拟以大宗交易方式减持不超4%股份万润科技(002654) -3.52%:股东李志江及其一致行动人拟减持不超3.32%股份精研科技(300709) -1.25%:股东常隆兴业拟减持不超1.98%股份海航控股(600221) -2.21%:控股股东计划减持不超1%股份—-业绩/高送转———-沃华医药(002107) -0.94%:2019年度净利润预增95%-142%天康生物(002100) -2.76%:2019年生猪销售收入同比增长111%硅宝科技(300019) -2.70%:2019年度净利润预增95%-115%
四方达(300179)+0.92%:2019年度净利润预增78%-94%保利地产(600048) -1.71%:业绩快报:2019年净利同比增逾四成富邦股份(300387) -0.10%:2019年度净利润预增31%-61%昭衍新药(603127) +0.50%:2019年净利预增40%-60%秦安股份(603758) -1.86%:预计2019年业绩实现扭亏为盈红塔证券(601236) -4.80%:母公司上月实现净利1.93亿元华安证券(600909) -4.52%:母公司上月净利1.54亿元秀强股份(300160) +5.39%:预计2019年度净利润同比扭亏为盈新希望(000876) -2.51%:2019年12月份生猪销售收入环比增长5%—-其他———-赛福天(603028) +2.01%:被确定为国家知识产权优势企业
锦江酒店(600754)-1.00%:出售西安锦江之星与郑州锦江之星、预增收益约6700万元中珠医疗(600568) -2.19%:拟转让新泰达生物70%股权、预增收益5813万元益佰制药(600594) -0.58%:拟6亿元投建美安科技新城新厂建设项目、扩大抗肿瘤药产能上海建工(600170) -0.83%:分拆子公司建工材料至上交所主板上市
天顺风能(002531)-2.06%:拟16亿元投建天顺(射阳)风电海工智造项目晶澳科技(002459) -0.31%:包头晶澳太阳能科技有限公司拉晶、铸锭项目投产运行天津磁卡(600800) -1.89%:资产重组事项获得中国证监会核准批文鲁抗医药(600789) -3.73%:头孢拉定胶囊通过仿制药一致性评价西南证券(600369) -3.83%:母公司上月净利超2.23亿元吉林森工(600189) -1.52%:终止购买关联方房产及车位嘉寓股份(300117) +1.23%:全资子公司取得专利证书星辉娱乐(300043) -6.95%:完成对西班牙人足球俱乐部增资上海凯宝(300039) -3.21%:取得发明专利证书道道全(002852) -1.89%:终止发行可转债事项并撤回申请文件贵州百灵(002424) -1.81%:拟与贵州省残疾人福利基金会签订资助协议三特索道(002159) +2.68%:终止非公开发行A股事项冀东水泥(000401) -3.30%:2019年实际收到政府补助6.5亿元—-永利股份(300230) +2.29%:股价异动、特斯拉是公司重要客户之一均胜电子(600699) +8.95%:股价异动、与特斯拉相关业务收入不超20亿元旭升股份(603305) +10.00%:股价异动、特斯拉为公司第一大客户模塑科技(000700) +10.11%:股价异动、孙公司获特斯拉Model Y北美市场项目定点科林电气(603050) +10.00%:股价异动、收到特斯拉订单总金额仅51.18万元亚玛顿(002623) +2.02%:未涉及与特斯拉上海工厂Model3等新能源汽车领域的相关合作—-利空———-上汽集团(600104) +1.53%:2019年销量下降11.54%北汽蓝谷(600733) -0.65%:子公司2019年销量下降4.69%—-停牌———-多喜爱(002761) -1.92%:重大事项停牌
六、股市操作策略
市场高度压下来了,尾盘002385炸板说明高位基本来到了最后一杀的节奏,明天早盘如果顺利一杀的话,低位新晋级的品种就比较安全了。暂时来看场内网红和农业这两天都有较大分歧调整,特斯拉后排补涨太凶猛,后面接力的话,应该还是优先调整过的方向较好。
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《往期回顾》
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