又一国家撑不住了!所有人财富缩水近四成,钱已变废纸!

每一次全球经济下行压力危机下,最先倒下的地区总是南美,最先破产的往往是货币,尤其在黄金体系被主权货币体系普遍替代的今天。
一旦,主权货币破产或频临破产,留给民众的往往就会是一地鸡毛。这一次,没有例外。南美的智利,前段时间缺席-APEC的那个国家。
其主权货币,正在破产边缘…….
主权货币“沦陷”,全民财富缩水近4成
智利,前段时间主权货币比索三天内贬值 6%,美元兑比索一度突破800。好不容易有了点好转,最近几天再次遭遇滑铁卢,大肆贬值。
周线
当然,如果你认为这不算刺激的话,我们来看看美元兑智利比索的月线。
月线
从2018年2月到2019年11月14日,两年之内,汇率从580贬值到800。相当于,智利全民财富缩水近四成!对民众的信心打击绝对致命。
意味着智利全民奋斗几十年攒下的银行存款,意味着他们辛辛苦苦一辈子挣的钱,在短短一年半时间,直接缩水近四成。
打个比方:
你在银行存款有十万,什么都没做,不到两年时间,你发现它竟然只值6万。莫名其妙的,你的财富被转移….
很多人说了,不就是地铁涨价么,至于这么激动吗,玩的这么大?
前段时间,都说智利因4美分提价,才爆发了动乱。但这4美分仅仅是诱因,真正原因还是全民财富缩水。
刚开始,确实只有一些穷人…
到后来,社会各阶层人士逐渐加入,都把对政府的不满和生活的苦闷发泄了出来。
因为,是所有人的财富在缩水。
其深层原因,令人不寒而栗!全球衰退下,智利只是一个缩影,背后新兴经济体正一个接一个的“沦陷”,被收割….
新兴经济体排队沦陷
作为美国经济发展中原材料等初级产品的后花园,南美是最先沦陷的。从2018-2019短短两年时间,南美超5国货币贬值到经济体系崩溃。
巴西,雷亚尔,贬值30%
阿根廷,比索,大贬值344%
哥伦比亚,比索,贬值25%
委内瑞拉,玻利瓦尔,贬值超4000000%
嗯,还有土耳其、伊朗….而新兴经济体沦陷背后,是一轮又一轮的资本掠夺。南美,已经成为资本转移危机的排泄地,提款机
首先,说南美
南美的小兄弟,这些国家都有一个很明显的特征,经济繁荣与否,主动权不在自己手里。经济命脉,系于他人之手,比如邻居老美。
经济繁荣下,世界主流经济体不介意他们分享下经济发展的福利。
一旦全球经济危机,这些没有完善经济体系的国家就会成为第一轮的牺牲品。
简单说下逻辑
这些国家均资源国家,比如阿根廷的石油、天然气、铜等资源,智利的铜、铁,委内瑞拉的石油等。经济发达的时候,大家都需要它。
一旦危机来了,对资源需求自然会下降。收入少了,问题自然也就多了。
但问题还不在这里。更严重的是,大家都在下行威胁下,为了维护自身的经济增速。中高层次经济体往往发动金融战争、货币战争掠夺。
掠夺谁?
自然是中底层,世界经济本身便是一个剥削的过程,资本积累的真理从未变过。而美国是目前唯一的超级大国,经济地位无可争议。
说说,美国等掠夺
美国自然威胁也不少,面临危机下,除了减税等常规刺激操作外,还对外掠夺。
这也是美国一直在竭力维持自身美元地位的原因,别问我为什么,这可是吃饭的饭碗。不然你以为美国贫富差那么大,为什么穷人也能活下去…
美元一直处于这种食物链顶端的掠食行为,其他各阶层自然对它没什么好感。
然而,金融领域就是这么冷血,虽没有硝烟,但吸食你的血汗钱,却比抢劫还来的凶残。现实就这么残酷,上轮牺牲的欧元仍历历在目。
成鱼肉的欧元区
上一轮的加息周期中,欧元区成为最大的牺牲品,时任法国总统甚至威胁退出欧元区,最后法国没走,英国倒是想脱离欧元区了。
英国脱欧,也正是在欧元区挑战美元霸权落败,最终一地鸡毛的大背景下开展的。
在世纪初的美国次贷危机后,德国总理默克尔打算用欧元替代美元作为石油贸易结算货币,他认为欧元更稳定,更值得信赖。
结果是真的差点搞的欧盟垮了。
很多人不知道的是,希腊债务危机的引爆,背后就是美国投行干的好事。为的就是让欧盟不得不因债务危机大量印钞,走美国老路。
结果,欧元不断贬值,被迫成为巩固美元地位的牺牲品,大肆贬值。
这一次,只不过是历史轮回,新一轮的收割时期,一旦主权货币被沦陷。经济繁荣时期,底层国家繁荣所累积资产,怎么得到怎么吐出来。
委内瑞拉、阿根廷、智利、巴西、哥伦比亚、墨西哥的经济成果,已经被美元体系给予重重一击。
想象下,本来需要100美元一吨的矿产,如今你必须用80甚至60美元的价格卖出去,这是什么心情?
而国内的各项资产价格却飙升,国家收入却少了。这一增一减问题就严重了。
甚至是欧盟、日本、韩国、东南亚,也难以完全避免掉这种冲击。只不过,境地上要比南美中东诸国的境地要好的多,毕竟这些国家财团大多都是美财阀控股。
如果说韩国工业一直是世界经济公认的“金丝雀”,而南美诸国则是最倒霉的,用个不太好听的词来形容,就是世界经济的“泄洪区”。
一切盛世发展积累的财富,只不过是危机到来时,其他经济体的提款机。
资源国的低收入陷阱….
除非能够重塑格局,但谈何容易?
对中国的警示:重视实体
这个循环中,只要大家经济都增长下去,就能维持下去。其中最重要的就是就业与实体。再说的直白点,就是割蛋糕收入的多少。
毕竟,收入增加了才有钱消费,消费了才能促进产业发展,再分配循环往复。
但是,要知道承担这个责任的往往是一个国家的实体产业,而不是其他消费类和金融服务类产业。很多小国家最后均一头扑在消费和金融。
经济好的年景,尚可坐享资源红利和廉价进口商品红利,但经济困难期….
产业结构畸形的问题就马上暴露。在挽救经济和改善民生的战略问题面前常常束手无策。这也是这些实体空心化国家地区难以避免的弊病。
资源价格暴跌
外汇收入暴降
本币快速贬值
外资、国内富人资本仓皇出逃,则又加剧了危机,财富流失的让人颤栗。
南美的遭遇已经给了我们足够的警示,重视实体,当然这也是我们目前政策倾向的重心。同时也告诉我们:无序举债发展经济不可取,不管是内债还是外债,不能完全依靠宽松货币,要协调
而重视实体的关键之一,还是在于民营经济,民营经济的活力是无可替代的。
这就回到了国内现在的推动民企融资,让银行让利问题上,想办法让民企更容易融到资,目前问题还很多,市场依然用脚投票。
但观察君相信,只要政策落到实处,这些问题最终一定能够得到解决。
另一方面,对中国而言,坚定不移去杠杆(降低债务),是必须要坚持的战略。
保持一定的外汇管制是相当有必要的,可以在关键时刻避免资本大量外流
这些之所以出现这种崩溃式的下跌,一个很重要的原因就是外汇管制的失效,整个国家的金融大门几乎是洞开的。随来随走…
这样一来,一旦国内出现任何风吹草动,蜂拥而至的国际热钱,也必然会夺门而出,势必会形成恐慌,加剧国内形势的恶化!
尤其对于中国这种外汇储备数以万亿计的大国来说,完全放开外汇管制,后果是难以想象的。
最后,
能拯救这个世界的只有中国,因为无论体量还是发展势头,只有中国才能力挽狂澜。美国是传统格局的挑战者,中国是新格局的塑造者。
这是一场不能输的战争。值得庆幸的是,目前这些,中国做的还是比较有成效的。

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