美国议员提出恢复金本位制后,美联储开始反击,谁是对的?你怎么看?

美国于1971年单方面废除了布雷顿森林体系的金本位制,美元自此进入了与黄金脱钩的时代。由此,也助推了美联储毫无节制开启QE“印钞机”,美联储不断编织的膨胀美元也滋生了华尔街的纸醉金迷。与此同时,美元无…

美国于1971年单方面废除了布雷顿森林体系的金本位制,美元自此进入了与黄金脱钩的时代。由此,也助推了美联储毫无节制开启QE“印钞机”,美联储不断编织的膨胀美元也滋生了华尔街的纸醉金迷。
与此同时,美元无法回避的事实是,过去48年来,美元兑黄金贬值了约98%。也就是说,对于一个上世纪70年代初出生的美国人而言,生命中的每一天,都伴随着美元的贬值。然而美联储的印钞机,却并没有使所有美国人从中受益,反而炮制了许多美元资产泡沫,甚至引发了类似2008年美国次贷危机和金融危机这样的风险。
于是,一些反对膨胀美元的美国人开始提出了使美元得以保值,重回金本位制的想法。我们曾提及, 数周前,美国西弗吉尼州亚众议员亚历克斯穆尼向众议院大胆的提交了一项新法案,试图让美国的美元发行货币体系重新退回到金本位制标准,紧接着,该州又有立法委员代表在此基础上推出了一个健全货币法案,并取消对黄金和白银的所有税收。
穆尼认为,虽然美元是全球储备型货币,但膨胀的美元往往距离华尔街太近,大多数美国人并没有真正从中受益,反而需要为美国经济每年高达万亿美元的赤字所买单,同时,还要承担金融危机等风险。相对来说,黄金本位制就是抑制通胀和金融危机风险的有效途径。
不仅如此,印媒近日称,自2011年以来,美国或已有11个州通过立法承认黄金和白银为法定货币。也就是说,不仅美国的部分议员对美联储毫无节制印制美元产生了担忧,美国的一些州也开始重新重视黄金的固有价值,并试图边缘化美元。
应该说,这一系列美国人提出的与黄金有关的事,都将颠覆美元原有的状态,这也是长期控制美元的美联储非常顾忌的一件事。于是,我们看到,美联储开始了全新的反击。
事情的最新进展是,路透社于当地时间7月10日报道,美联储主席鲍威尔周三驳斥了让美国恢复金本位的想法,“在最近的历史中,有很多次黄金价格发出对这两个目标都非常不利的信号,恢复金本位是一个糟糕的主意,因为那将意味着美联储将不再能够保障充分就业和物价稳定。
鲍威尔指出,如果国会修改法律迫使美联储实施货币政策以便稳定以美元计价的黄金价值,则失业率可能上升或通胀可能剧烈波动,而为此采取应对措施将不再是美联储的职责。鲍威尔同时强调,“而且我认为它(黄金)不会有吸引力;没有其他国家采用。”
显然,美联储在用挑剔的眼光对金本位制提出种种不利的毛病。不过,美联储却忽略了一个事实,即美国拥有8,407吨黄金储备,位于全球首位。如果不是有这些黄金作为隐形的依托,美元或也将不会成为全球货币之王,换言之,尽管金本位制当年被美国单方面取消,但美元却始终没能规避掉黄金的庇护。
另一面,目前没有国家采用金本位制,也是基于美元储备货币的基准地位,但不并不意味着,多国没有这样的想法。比如,俄罗斯央行近年的美元储备份额就已跌至历史最低点,而俄却成为全球最大黄金买家,俄许多经济学家也发出“让我们用黄金取代美元”的声音。截止今年6月初,俄央行黄金储备已增加至2190吨,俄黄金储备量已位列全球第五。
与此同时,据美国财政部6月中旬公布的国际资本流动报告TIC(数据延后两个月惯例),目前俄持有美债仅为121亿美元。要知道,俄曾经是美债的前十大海外持有者,而目前俄持有美债量仅为7年前最高点的7%,抛售量已达93%。俄媒认为,俄罗斯或正在向持有美债为“零”而倒计时。要知道,过去数十年间,全球多个央行发行货币的参照物不是黄金,而是美债,而通过俄对美债清零式的处理,可见,美元本位制在俄罗斯或正接近于名存实亡的状态。
不仅如此,世界黄金协会7月8日表示,今年迄今,全球央行的黄金净购买量为247.3吨,同比增长73%。这也是继2018年,全球央行买入黄金总量约651吨黄金,创下1971年以来最高纪录以来,全球央行再度大幅增持黄金。
截止6月底中国黄金储备增长趋势图
值得一提的是,中国央行7月8日公布的数据显示,中国6月黄金储备为6194万盎司(约1926吨),自2018年12月以来,中国黄金储备已经连续7个月攀升。
与此同时,作为美债第一大海外持有者,4月中国(内地)持美国国债规模环比减少75亿美元,降至1.113万亿美元,3月和4月共减持了179亿美元的美债,持仓已大近两年来最低水平。
美国媒体CNBC稍早前称,如果美债的大买家持续大手笔抛售美债,对美元和美国经济的冲击或将是“核”级别的。而这与担心恢复金本位制一样,也是美联储非常顾虑的一件事。
值得玩味的是,特朗普提名美联储理事之一谢尔顿同样主张,美国经济需要恢复金本位制。美国议员,美联储,谢尔顿,他们谁是对的呢?你怎么看?(完)

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